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半导体、电子设备:守正待时 荐3股

        序言:2018年半导体行业在产业市场和资本市场层面均受到了较高的关注度,中美贸易争端中兴通讯被美国实施禁售而出现了业务停摆的状况引发了国内大众对于芯片自主化的关注。产业市场中,以“国家产业投资基金”(常称“大基金”)的设立为代表,从国家到地方政府层面的各类政策支持持续增加。鉴于国家半导体发展决心带来的投资机遇,结合产业市场的发展规律,我们希望通过系类报告的形式,与投资人分享我们的观点。本报告为首份报告,主要涵盖行业整体发展规律的理解以及对于核心驱动力需求的趋势。投资要点周期波动是半导体行业的核心特征、新进入者起于底部需经历周期:半导体行业作为产生于上世纪40年代末50年代初的年轻行业,尽管拥有高科技属性,但是随着产业的持续成熟和产业链分工的日趋细化,半导体行业周期性波动日趋显著,尤其是进入21世纪以来,产业链专业高度分工后,我们认为行业市场的周期由“需求大周期+库存小周期”驱动,其中需求大周期的核心驱动力来源于宏观经济的发展与产品创新的结合,波动性与GDP有着愈发密切的关联度,而库存小周期则是由终端传到并且受到从业者的心态影响,波动性可以由存储器产品价格反应。从目前的数据看,我们处于大周期上行、小周期下行的过程中。物联网成为新需求的核心驱动力:如前所述,进入21世纪之后半导体行业波动的核心驱动来源于需求端的变化,随着基于“互联网→移动互联网→物联网”的趋势,终端产品方面也是随之“PC→智能手机→泛智能化产品”的变化,延伸至半导体行业的需求则呈现“价低、量增、功耗小”的发展动向。从产品的特性上来说,物联网行业呈现出价低量增的特性,由“机-机”互联交互的产品涉及到更少的人作为输入输出信息源的作用,使得再部署方面有了更多的自由度,也有了更多的部署愿望。AI和5G布局助力物联网拼图完善:随着泛智能化时代来临,机器设备作为信息源带来的是信息量的持续数量级提升,这对于信息的处理能力和信息的传输能力提出了更高的要求,AI和5G应运而生。摩尔定律下数据的处理能力依靠芯片集成度提升来获得,而AI则在算法结构上的变革驱动大数据的综合处理能力提升,完美解决了创新过程中面临的瓶颈。5G的推动则更为顺时应势,智慧城市、无人驾驶、云计算、智能制造等各类高流量、低延时的传输需求等待着5G到来。因此,随着AI和5G的布局,物联网板块需求启动所需要的拼图基本完善,那么新一轮的终端创新驱动需求提升将会顺利展开。

    

     (责任编辑: HN888)

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5分钟销量破万!华为MateBook 13笔记本缘何成为PC市场的“鲶鱼”?

    在很多人的印象里,PC市场是僵化、下滑的代名词。但是12月25日,认知被刷新了。  12月25日10:00,华为MateBook 13笔记本电脑在线上正式开售,仅用了5分钟,销量就突破万台,销售之火爆、人气之高涨令人吃惊!下载APP 阅读本文更深度报道  PC市场的新明星诞生了,它就是华为MateBook 13,没有抢到的朋友们不用着急,i5+8GB+256GB+集成显卡的版本在12月25日20:00 全网开始预约,2019年1月1号统一开售,已售罄的版本也将在12月26日在线上开启预约。  我感兴趣的是,华为MateBook 13是如何成为PC市场的明星的?在已经固化的PC市场,华为MateBoo苏州私立学校_个人档案存放网k 13又是如何成为搅动市场的那个“鲶鱼”呢?  用手机的思维做PC,“降维攻击”原来是这样的  如果对比一下手机市场和PC市场,可以看到明显的不同,这几年手机市场各种创新层出不穷,竞争也越来越激烈,但是PC市场却不温不火,一直比较沉寂。  华为,目前全球第二、中国持续蝉联冠军的手机厂商,切入PC市场,真正诠释了什么叫做“降维攻击”。在刘慈欣的《三体》里这样解释“降维攻击”,高维的生物攻击低维的生物,攻击力的差异是指数级的,打个比方,就像人类与蚂蚁。  从华为MateBook 13上,华为用手机思维做PC,清楚地诠释了什么叫做“降维攻击”。在外观上,华为用智能手机“全面屏”的工艺带孙骁骁郑恺_五月的节日网来了4元宵节的作文_交通事故死亡赔偿网.4毫米的超窄边框设计,实现了高达88%的屏占比,让华为MateBook 13笔记本用12英寸的实际观感实现了13英寸的显示。而且,它的机身超级轻薄,最厚处只有14.9毫米,重量只有1.28千克,倒角的打磨、陶瓷喷砂工艺、极致简约的外观,都让其有着极高的颜值和很好的手感。  快充和续航是华为MateBook 13带来的另一个惊喜。42Wh的大容量电池,加上华为自主开发的智能省电管理、智能进程管理、后台闲置进程冻结方案,可以让你连续10个小时在本地播放1080P视频。而且,华为MateBook 13笔记本配备了一个超强的65W适配器,充电15分钟,日常办公2.5小时。结合轻薄的特性,华为MateBook 13可以轻松应对移动办公场景。  现在的笔记本电脑已经不是孤立的设备,而是越来越需要和手机连接的能力。在这方面,华为MateBook 13笔记本上有一个很大的亮点技术:HUAWEI Share 3.0一碰传。顾名思义,只要你有一部支持NFC的华为手机,且系统版本在EMUI9.0及以上,就可以和电脑一碰高速传输图片,还不耗费手机流量。  看到了吧,这些惊喜的体验都是跨界的思维,华为将手机思维用于PC创新,本质上都是以用户体验为核心的创新,带来了传统PC厂商所没有的独特体验。  与MacBook Air 2018掰手腕?  在笔记本电脑市场,苹果的MacBook是一座高山,但是,华为MateBook 13这个新晋明星竟然和Macbook掰手腕……  MacBook 系列最新的产品 MacBook Air 2018是Air系列时隔多年来的久违更新,但是对于很多果粉们来说,却颇为失望。有不少数码行家对MacBook Air 2018和华为MateBook 13进行了对比评测,结果让很多人吃惊。  在显示面积上,华为MateBook 13采用了独特的3:2的“生产力屏”,这和很多传统笔记本电脑的16:9屏幕有鲜明的差异,因为3:2的屏幕可以显亲日_合法婚姻网示更多的内容。MacBook Air 2018的屏幕比例也不是3:2,而是16:10,比较起来,华为MateBook 13的显示面积胜出。  在性能上,华为MateBook 13采用了英特尔最新的高性能轻薄本处理器:第八代英特尔酷睿i7-8565U。根据测试,第八代酷睿性能较第七代处理器提升40%,比起第八代KBL-R处理器提升10%。MacBook Air 2018采用的则是较低功耗的 Y 结尾双核处理器,比较起来在性能上低出很多。  在续航上,华为MateBook 13和MacBook Air 2018各有千秋,但是充电速度上,华为MateBook 13则远胜苹果。数码博主《Mobile Device Talks》的评测显示,华为MateBook 13用1 小时 25 分钟完成了从5%到95%的充电,而MacBook Air 2018 同样从5%充至95%,则花了2个小时!  当然,MacBook Air 2018的优势在于设计和做工,还有苹果的品牌加持,而华为MateBook 13笔记本则在性能、充电、屏幕、散热等很多方面都实现了胜出。可以说,很多人都想不到华为刚进入PC市场没几年就到了和苹果掰手腕的地步。别忘了价格的对比,华为MateBook 13仅4999元起售,而MackBook Air 2018最低配置都要9499元,足可见华为MateBook 13的强大竞争力了! 焦硫酸钾_闲花弄影txt网平凡文学网_下一站幸福结局网 后记:只要创新,机会永远都有  根据市场调研机构IDC的数据,自从2010年移动互联网开始发展和崛起,PC电脑市场就开始不断回调。这里面当然有手机的影响,但是,PC厂商自身不注重产品的创新也是重要的原因。例如,很多传统PC厂商为了节省成本,尽可能地使用公版的设计和供应链元器件,这样做是把成本省下来了,但是却让产品同质化越来越严重,也让用户愈发失去了兴趣。  华为从通信设备切入做手机,就宛如一个“鲶鱼”,搅动了手机市场,最终逆势崛起。现在,在PC市场,华为再次成为那个搅动PC市场一滩静止之水的“鲶鱼”。正如华为消费者业务CEO余承东所言,“华为目标做PC行业主要玩家,首先要给用户带来最具创新性的PC体验。”  华为在PC市场的发展,充分说明,只要你敢于从用户痛点之处创新,机会永远都有,没有来得早或者来得晚的区别。这一点,在当红明星产品华为MateBook 13身上体现得淋漓尽致,它既有鲨鱼鳍风扇2.0智能散热、HUAWEI Share 3.0一碰传、一键指纹开机等等华为独门秘技,也有3:2“生产力屏”、超窄边框、快充等基于用户场景需求的创新。  关于华为MateBook 13的智能散热,我多说几句。华为MateBook 13采用了CPU和GPU热源分离设计,通过双风扇和双热管的智能联动系统,可有效提升风扇转速,达到8000转/分钟以上,风量较普通风扇整体提升25%,能过快速降低笔记本的温度。这对于如此高性能的便携轻薄本来说至关重要。  这些功能有一个共同点,那就是创新,华为在PC市场是后来者,但它没有做跟随者,而是一切从消费者的需求出发,做技术和体验的创新者和变革者。例如,华为平板PC产品线总裁王银锋曾经在一次采访中就说过,华为从设计和用户体验出发,达不到要求的一律采用定制。  创新的路充满荆棘,也曲曲折折,不像很多PC企业走捷径,但是慢就是快、快就是慢,最终创新带来的是极致的产品、极致的体验,让华为这个PC市场的后来者能够赢得用户,站稳脚跟。反之,如苹果这样的公司,如果不创新,也会被消费者抛弃。根据IDC数据,苹果在今年三季度的PC市场份额下跌超过11%,原因就是7月份更新的13/15英寸MacBook的体验低于消费者预期。  这就是华为MateBook 13笔记本爆红的秘密,也是华为在PC市场异军突起的原因。本文首发于微信公众号:闫跃龙。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

    

     (责任编辑:何一华 HN110)

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